Start med å kartlegge hvordan teamet faktisk jobber i dag, og vurder kandidater opp mot disse prosessene. Arbeidsflyt, total kostnad og kontrollnivå er som regel viktigere enn enkeltfunksjoner i salgsmateriell.
Når disse grunnkriteriene er tydelige, blir det enklere å sammenligne systemer på en måte som reduserer feilvalg.


